Ein Gesamtaktienindexfonds ist ein Investmentfonds oder Exchange Traded Fund (ETF), der einen Aktienindex wie den Russell 3000 Index, den S & P 500 oder der Wilshire 5000 Total Market Index als Benchmark. Durch die Anlage in Aktien, die an einen bestimmten Index gebunden sind, soll die Wertentwicklung eines gesamten Marktindexfonds der des betreffenden Index entsprechen.
Die zugrunde liegenden Aktien dieser Art von Fonds Investitionen in sind oft sehr unterschiedlich und können sowohl Large-Cap-Aktien von bekannten Unternehmen als auch Small-Cap-Aktien von weniger bekannten Unternehmen umfassen.
Nachfolgend sind vier der bekanntesten von heute. Die Angaben zu Bilanzsumme, Morningstar-Rating und Kostenquote sind ab Dezember 2020 aktuell.
Wichtige Erkenntnisse
- Total Market Index Funds bilden die Aktien eines bestimmten Aktienindex ab.
- Die wichtigsten als Benchmark verwendeten breit angelegten Indizes sind der Russell 3000, der S & P 500 und der Wilshire 5000 Total Market Index.
- Zu den besten Gesamtmarktindexfonds nach Beliebtheit zählen der Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), der Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) und die iShares Russell 3000 (IWVB) und der Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Der Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) versucht, die Anlageergebnisse des CRSP US Total Market Index abzubilden, der ungefähr 100% des investierbaren US-Aktienmarktes ausmacht. Die Unternehmen, die einen Querschnitt der Marktkapitalisierung darstellen, werden hauptsächlich an der New Yorker Börse und an der NASDAQ gehandelt.
Technologieunternehmen machen den größten Teil des Portfolios von VTSMX aus Gesundheitsunternehmen haben eine Allokation von 14,54%, während Finanzdienstleistungen eine Allokation von 12,55% haben. Konjunktur- und Industrieunternehmen runden die Top-5-Sektoren mit 12,06% bzw. 9,21% ab.
Der Vanguard Total Stock Market Index wird als Large-Cap-Mischung angesehen, was sich in den fünf größten Positionen zeigt: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc. A und Alphabet Inc. A. In Tatsächlich liegen 23% des Vermögens von VTSMX in den Top-10-Positionen.
- Verwaltetes Vermögen: 194,1 Mrd. USD
- Rendite 2019: 30,65 %
- Kostenquote: 0,14%
- Morningstar-Bewertung: 4 Sterne
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Fast identisch mit der oben genannten Mit dem Vanguard Total Stock Market Index befinden sich die Top-Positionen von SWTSX in Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc. A und Berkshire Hathaway Inc. B. Die Top-10-Positionen machen 23% des Portfolios aus.
- Verwaltetes Vermögen: 13,3 Mrd. USD
- Rendite 2019: 30,88%
- Kostenquote: 0,03%
- Morningstar-Rating : 4 Sterne
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
Der iShares Russell 3000 (IWV) ist ein börsengehandelter Fonds Damit wird die Performance des Russell 3000 Index nachverfolgt, der die Anlageergebnisse des breiten US-Aktienmarkts misst.
Wie seine Mitbewerber verwendet IWV einen Indexierungsansatz, um eine Stichprobe von auszuwählen Aktien, die die zugrunde liegende Benchmark darstellen. Die Sektorallokationen und Top-Positionen von IWV ähneln denen der Fonds Vanguard und Schwab.
IWV wird von Investitionen angeführt, die 23,76% in Technologie, 14,01% in Gesundheitswesen, 13.04 % bei Finanzdienstleistungen und 12,06% bei zyklischen Konsumgütern. Ähnlich wie bei den beiden vorherigen Fonds sind 23% des Vermögens in den Top-10-Positionen gewichtet, darunter Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, und Alphabet Inc. A.
- Verwaltetes Vermögen: 10,6 Mrd. USD
- Rendite 2019: 30,78%
- Kostenquote : 0,20%
- Morningstar-Bewertung: 4 Sterne
Kleine Aktien insgesamt aufgelistet Marktindexfonds werden häufig dünn gehandelt, was zu hohen Handelsspreads und erheblichen Transaktionskosten führen kann.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Der Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) ist ein Investmentfonds, der die Anlageergebnisse des Wilshire 50 nachbildet 00 Index, ein kapitalisierungsgewichteter Index des Marktwerts aller aktiv gehandelten Aktien mit Sitz in den USA.
Während der Index aus rund 3.115 Unternehmen besteht, hält der Fonds in der Regel 1.000 bis 2.500 Aktien. Der Fonds konzentriert sich auf große Unternehmen mit Marktkapitalisierung mit Marktwerten von mehr als 10 Milliarden US-Dollar.
Wie die anderen Fonds auf der Liste zielt WFIVX auf Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, zyklische Verbraucher, und Industriesektoren, obwohl die zehn größten Beteiligungen 26% des Portfolios ausmachen.Im Gegensatz zu den anderen Fonds nimmt WFIVX allein Alphabet Inc Class C in sein oberstes Quintett der Aktienbestände auf.
- Verwaltetes Vermögen: 211,9 Mio. USD
- Rendite 2019: 29,74%
- Kostenquote: 0,63%
- Morningstar-Bewertung: 3 Sterne
| Vergleich von 4 Gesamtbeständen Marktindexfonds | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Stock Market Index Fund | Verwaltete Vermögenswerte | 2019 Rendite | Kostenquote | Morningstar Rating |
| Vanguard Total Stock Marktindex (VTSMX) | 194,1 Mrd. USD | 30,65% | 0,14% | 4 Sterne |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | 13,3 Mrd. USD | 30,88% | 0,03% | 4 Sterne |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 Mrd. USD | 30,78% | 0,20% | 4 Sterne |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 Mio. USD | 29,74% | 0,63% | 3 Sterne |
Häufig gestellte Fragen zu Börsenfonds
Was ist ein Aktienindexfonds insgesamt?
Ein Total Stock Market Index Fund ist ein Investmentfonds oder Exchange Traded Fund (ETF), der einen Aktienindex wie den Russell 3000 Index, den S & P 500 oder der Wilshire 5000 Total Market Index als Benchmark.
Wie viele Aktien befinden sich im Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Der Vanguard Total Stock Market Index Fund hält insgesamt 3.576 Aktienanteile, zwei Anleihen und 13 andere Beteiligungen.
Vorgehensweise Ich investiere in einen Total Market Index Fund?
Anleger können problemlos in einen Gesamtmarktindexfonds investieren, indem sie Aktien von ETFs kaufen, darunter den Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), den Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) und den iShares Russell 3000 (IWVB) ) und den Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Welche Unternehmen befinden sich im Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Mit mehr als 23% des in den Technologiesektor investierten Portfolios gehören zu den Unternehmen des Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com und Facebook Inc. A. und Alphabet Inc A.