Kokonaispörssi-indeksirahasto on sijoitusrahasto tai pörssissä käyvä rahasto (ETF), joka seuraa osakeindeksiä, kuten Russell 3000 Index, S & P 500 tai Wilshire 5000: n kokonaismarkkinaindeksi vertailuarvona. Sijoittamalla tiettyyn indeksiin linkitettyihin osakkeisiin, kokonaismarkkinaindeksirahaston tuoton tavoitteena on heijastaa kyseisen indeksin tulosta.
Tämäntyyppisten rahastojen perustana olevat osakkeet sijoittaminen on usein hyvin erilaista, ja niihin voi sisältyä sekä tunnettujen yritysten liikkeeseen laskemia suurten yritysten osakkeita että vähemmän tunnettujen yritysten liikkeeseen laskemia pienikokoisia osakkeita.
Alla ovat neljä tämän päivän merkittävintä. Taseen loppusumma, Morningstar-luokitus ja kulusuhde ovat voimassa joulukuussa 2020.
Key Takeaways
- Kokonaismarkkinaindeksirahastot seuraavat tietyn osakeindeksin osakkeita.
- Tärkeimmät vertailuarvoina käytettävät laajapohjaiset indeksit ovat Russell 3000, S & P 500 ja Wilshire 5000 -markkinaindeksi.
- Suosituimpia markkina-indeksirahastoja ovat Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) ja Wilshire 5000 Index -sijoitusrahasto (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) pyrkii seuraamaan CRSP US Total Market Index -indeksin sijoitustuloksia, jotka muodostavat noin 100% Yhdysvaltain sijoitettavista osakemarkkinoista. Sen yritykset, jotka edustavat poikkileikkausta markkina-arvoista, käyvät kauppaa pääasiassa New Yorkin pörssissä ja NASDAQ: ssa.
Suurimman osan VTSMX: n salkusta ovat teknologiayritykset. Terveydenhuoltoyrityksillä on 14,54%: n ja rahoituspalveluilla 12,55%: n suhdannekuluttajat ja teollisuusyritykset pyöristävät viisi suurinta sektoria 12,06%: lla ja 9,21%: lla.
Vanguard Total Stock Market Index -indeksiä pidetään suurten yhtiöiden sekoituksena, josta viiden parhaan osuuden osoittavat: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A ja Alphabet Inc A. Itse asiassa 23% VTSMX: n varoista on sen 10 suurimmalla omistuksella.
- Hallinnoitavat varat: 194,1 miljardia dollaria
- 2019 tuotto: 30,65 %
- Kulusuhde: 0,14%
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
Schwabin osakemarkkinaindeksi (SWTSX)
Lähes identtinen edellisen kanssa ed Vanguard Total Stock Market Index -rahasto, SWTSX: n ylin omistusosuus on Microsoftissa, Applessa, Amazonissa, Facebook Inc A: ssa ja Berkshire Hathaway Inc B: ssä, ja sen 10 kappaletta suurinta osuutta on 23% salkusta.
- Hallinnoitavat varat: 13,3 miljardia dollaria
- Tuotto 2019: 30,88%
- Kulusuhde: 0,03%
- Morningstar-luokitus : 4 tähteä
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) on pörssinoteerattu rahasto joka seuraa Russell 3000 -indeksin kehitystä, joka mittaa Yhdysvaltojen laajojen osakemarkkinoiden sijoitustuloksia.
IWV käyttää ikäisensä tapaan indeksointimenetelmää valitessaan otoksen osakkeet, jotka edustavat taustalla olevaa vertailuarvoa. IWV: n sektorijako ja pääosuudet ovat samanlaisia kuin Vanguard- ja Schwab-rahastoissa.
IWV: tä johtavat investoinnit, jotka kohdistuvat 23,76% tekniikkaan, 14,01% terveydenhuoltoon, 13,04 % rahoituspalveluissa ja 12.06% suhdannekuluttajissa. Samoin kuin edelliset kaksi rahastoa, sillä on myös 23% omaisuudestaan painotettuna kymmenen suurimmalla osuudellaan, mukaan lukien Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, ja Alphabet Inc. A.
- Hallinnoitavat varat: 10,6 miljardia dollaria
- Tuotto 2019: 30,78%
- Kulusuhde : 0,20%
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
Pienet varastot listattu yhteensä markkinaindeksirahastoilla käydään usein vähäistä kauppaa, mikä voi johtaa suuriin kaupankäyntivarojen eroihin ja merkittäviin transaktiokustannuksiin.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) on sijoitusrahasto, joka seuraa Wilshire 50: n sijoitustuloksia 00-indeksi, kaikkien aktivoitujen Yhdysvaltojen pääkonttorin osakkeiden markkina-arvon painotettu indeksi.
Vaikka indeksi koostuu noin 3115 yrityksestä, rahasto omistaa tyypillisesti 1000 – 2500 osaketta. Rahasto painottaa suuria markkina-arvoisia yrityksiä, joiden markkina-arvo on yli 10 miljardia dollaria.
Kuten muutkin luettelossa olevat rahastot, WFIVX kohdistaa tekniikkaa, rahoituspalveluja, terveydenhuoltoa, suhdannekuluttajia, ja teollisuuden aloilla, vaikka sen kymmenen suurinta omistusta ovat 26% sen salkusta.Toisin kuin muut rahastot, WFIVX yksinään sisältää Alphabet Inc -luokan C osakekannan ylimpään kvintettiinsä.
- Hallinnoitavat varat: 211,9 miljoonaa dollaria
- Tuotto 2019: 29,74%
- Kulusuhde: 0,63%
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
| 4 kokonaisvaraston vertailu Market Index Funds | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Stock Market Index Fund | Hallinnoitavat varat | 2019 Tuotto | Kulusuhde | Morningstar Rating |
| Vanguard-osake Markkinaindeksi (VTSMX) | 194,1 miljardia dollaria | 30,65% | 0,14% | 4 tähteä |
| Schwabin osakemarkkinaindeksi (SWTSX) | 13,3 miljardia dollaria | 30,88% | 0,03% | 4 tähteä |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 miljardia dollaria | 30,78% | 0,20% | 4 tähteä |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 miljoonaa dollaria | 29,74% | 0,63% | 3 tähteä |
Osakemarkkinarahastojen usein kysytyt kysymykset
Mikä on osakemarkkinoiden kokoindeksi?
Koko osakemarkkinarahasto on sijoitusrahasto tai pörssissä käyvä rahasto (ETF), joka seuraa osakeindeksiä, kuten Russell 3000 Index, S & P 500 tai Wilshire 5000: n kokonaismarkkinaindeksi vertailukohtana.
Kuinka monta osaketta on Vanguard Total Stock Market Index Fund -rahastossa?
Vanguard Total Stock Market Index Fund -rahastolla on yhteensä 3576 osaketta osakkeissa, kaksi joukkovelkakirjoissa ja 13 muussa omistuksessa.
Kuinka Sijoitan Total Market Index Fund -rahastoon?
Sijoittajat voivat helposti sijoittaa koko markkinaindeksirahastoon ostamalla ETF-rahastojen osakkeita, mukaan lukien Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) ) ja Wilshire 5000 Index -sijoitusrahasto (WFIVX).
Mitkä yritykset ovat Vanguard Total Stock Market Index Fund -rahastossa?
Vanguard Total Stock Market Index Fund -rahaston (VTSMX) yrityksiin kuuluu yli 23% salkustaan teknologiasektorille, Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A ja Aakkoset Inc A.