トータルストックマーケットインデックスファンドは、ラッセル3000インデックス、S & P 500、またはそのベンチマークとしてのWilshire 5000 Total MarketIndex。特定のインデックスにリンクされた株式に投資することにより、トータルマーケットインデックスファンドのパフォーマンスは、問題のインデックスのパフォーマンスを反映することを目的としています。
これらのタイプのファンドの基礎となる株式投資は非常に多様であることが多く、有名な企業が発行した大型株と、あまり知られていない企業が発行した小型株の両方が含まれる場合があります。
以下今日の最も著名なものの4つです。総資産、モーニングスターの格付け、および費用比率の数値は、2020年12月現在のものです。
重要なポイント
- 総市場指数ファンドは、特定の株価指数の株価を追跡します。
- ベンチマークとして使用される主な広範な指数は、ラッセル3000、S &です。 P 500、およびWilshire 5000 Total MarketIndex。
- 人気のある最高のTotal Market Indexファンドには、Vanguard Total Stock Market Index（VTSMX）、Schwab Total Stock Market Index Fund（SWTSX）、iSharesが含まれます。 Russell 3000（IWVB）、およびWilshire 5000 Index Investment Fund（WFIVX）。
Vanguard Total Stock Market Index（VTSMX）
Vanguard Total Stock Market Index（VTSMX）は、投資可能な米国株式市場の約100％を構成するCRSP US Total MarketIndexの投資結果を追跡しようとしています。時価総額の断面を表す同社の企業は、主にニューヨーク証券取引所とNASDAQで取引されています。
テクノロジー企業は、VTSMXのポートフォリオの最大のシェアを占めています。 、23.44％。ヘルスケア企業の割り当ては14.54％、金融サービスの割り当ては12.55％。消費者循環企業と産業企業は、それぞれ12.06％と9.21％の割り当てで上位5つのセクターを締めくくっています。
Vanguard Total Stock Market Indexは、上位5つの保有銘柄（Apple、Inc.、Microsoft Corp.、Amazon.com、Facebook Inc A、Alphabet Inc A）からも明らかなように、大型株のブレンドと見なされています。実際、VTSMXの資産の23％は上位10銘柄に含まれています。
- 運用資産：1,941億ドル
- 2019年のリターン：30.65 ％
- 費用比率：0.14％
- モーニングスターの評価：4つ星
Schwab Total Stock Market Index （SWTSX）
前述とほぼ同じエドヴァンガードトータルストックマーケットインデックスファンド、SWTSXのトップホールディングスはマイクロソフト、アップル、アマゾン、フェイスブックインクA、バークシャーハサウェイインクBであり、トップ10ホールディングスもポートフォリオの23％を占めています。
- 運用資産：133億ドル
- 2019年のリターン：30.88％
- 費用比率：0.03％
- モーニングスターの評価：4つ星
iShares Russell 3000 ETF（IWV）
iShares Russell 3000（IWV）は上場投資信託ですこれは、米国の幅広い株式市場の投資結果を測定するラッセル3000インデックスのパフォーマンスを追跡します。
同業他社と同様に、IWVはインデックス作成アプローチを使用して次のサンプルを選択します。基礎となるベンチマークを表す株式。 IWVのセクター配分と上位保有は、ヴァンガードファンドとシュワブファンドのものと同様です。
IWVは、テクノロジーに23.76％、ヘルスケアに14.01％、13.04に割り当てられた投資によって主導されています。 ％は金融サービス、12.06％は消費者循環です。前の2つのファンドと同様に、資産の23％が、Apple Inc、Microsoft Corp、Amazon.com Inc、Facebook Inc A、およびAlphabetInc。A.
- 管理資産：106億ドル
- 2019年のリターン：30.78％
- 費用比率：0.20％
- モーニングスターの評価：4つ星
合計に記載されている小株マーケットインデックスファンドは取引が少ないことが多く、その結果、取引スプレッドが高くなり、取引コストが高くなる可能性があります。
ウィルシャー5000インデックス投資ファンド（WFIVX）
ウィルシャー5000インデックス投資ファンド（WFIVX）は、ウィルシャー50の投資結果を追跡する投資信託です。 00インデックスは、米国に本社を置く活発に取引されているすべての株式の時価総額加重インデックスです。
インデックスは約3,115社で構成されていますが、ファンドは通常1,000〜 2,500株。このファンドは、時価総額が100億ドルを超える大規模な時価総額企業に重点を置いています。
リストにある他のファンドと同様に、WFIVXはテクノロジー、金融サービス、ヘルスケア、消費者循環、上位10の保有は、ポートフォリオの26％を占めていますが、他のファンドとは異なり、WFIVXだけでも、株価の上位5分の1にAlphabet Inc ClassCが含まれています。
- 運用資産：2億1190万ドル
- 2019年のリターン：29.74％
- 費用比率：0.63％
- モーニングスターの評価：3つ星
| 4つの合計在庫の比較マーケットインデックスファンド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総株価インデックスファンド | 運用資産 | 2019リターン | 費用比率 | モーニングスターの評価 |
| ヴァンガードの総株式市場指数（VTSMX） | 1,941億ドル | 30.65％ | 0.14％ | 4つ星 |
| Schwab Total Stock Market Index（SWTSX） | 133億ドル | 30.88％ | 0.03％ | 4つ星 |
| iShares Russell 3000 ETF（IWV） | 106億ドル | 30.78％ | 0.20％ | 4つ星 |
| ウィルシャー5000インデックス投資ファンド（WFIVX） | 2億1190万ドル | 29.74％ | 0.63％ | 3つ星 |
株式市場ファンドの合計に関するFAQ
株式市場インデックスファンドの合計とは何ですか？
総株価指数ファンドは、ラッセル3000インデックス、S & P 500、またはそのベンチマークとしてのWilshire 5000 Total MarketIndex。
Vanguard Total Stock Market Index Fundにはいくつの株式がありますか？
Vanguard Total Stock Market Index Fundには、合計3,576の株式、2つの債券、13のその他の株式があります。
方法トータルマーケットインデックスファンドに投資しますか？
投資家は、Vanguard Total Stock Market Index（VTSMX）、Schwab Total Stock Market Index Fund（SWTSX）、iShares Russell 3000（IWVB）などのETFの株式を購入することで、Total Market IndexFundに簡単に投資できます。 ）、およびWilshire 5000 Index Investment Fund（WFIVX）。
Vanguard Total Stock Market Index Fundにはどの企業が含まれていますか？
ポートフォリオの23％以上がテクノロジーセクターに投資されているため、Vanguard Total Stock Market Index Fund（VTSMX）の企業には、Apple、Inc.、Microsoft Corp.、Amazon.com、Facebook IncAが含まれます。 、およびAlphabet IncA。