총 주식 시장 지수 펀드는 Russell 3000 Index, S & P 500 또는 Wilshire 5000 Total Market Index를 벤치 마크로 사용합니다. 특정 지수에 연결된 주식에 투자함으로써 전체 시장 지수 펀드의 실적은 해당 지수의 실적을 반영하는 것을 목표로합니다.
이러한 유형의 펀드가 보유하는 기본 주식 투자는 매우 다양하며 잘 알려진 기업에서 발행 한 대형주와 잘 알려지지 않은 회사에서 발행 한 소형주를 모두 포함 할 수 있습니다.
아래 오늘날 가장 눈에 띄는 네 가지입니다. 총 자산, Morningstar 등급 및 비용 비율 수치는 2020 년 12 월 기준입니다.
핵심 요약
- 총 시장 지수 펀드는 특정 주가 지수의 주식을 추적합니다.
- 벤치 마크로 사용되는 주요 광범위 기반 지수는 Russell 3000, S &입니다. P 500 및 Wilshire 5000 Total Market Index.
- 인기 기준 최고의 총 시장 지수 펀드는 Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares를 포함합니다. Russell 3000 (IWVB) 및 Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index)는 투자 가능한 미국 주식 시장의 약 100 %를 구성하는 CRSP US Total Market Index의 투자 결과를 추적합니다. 시가 총액의 단면을 나타내는 회사는 주로 뉴욕 증권 거래소와 NASDAQ에서 거래됩니다.
기술 회사는 VTSMX 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지합니다. , 23.44 %로, 의료 회사는 14.54 %, 금융 서비스는 12.55 %입니다. 소비자 순환 및 산업 회사는 각각 12.06 % 및 9.21 % 할당으로 상위 5 개 부문을 차지합니다.
Vanguard Total Stock Market Index는 Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A 및 Alphabet Inc A의 상위 5 개 보유 자산으로 입증되는 대형주 혼합으로 간주됩니다. 사실, VTSMX 자산의 23 %는 상위 10 개 보유 자산에 속합니다.
- 관리 자산 : 1,940 억 달러
- 2019 년 수익 : 30.65 %
- 비용 비율 : 0.14 %
- 모닝 스타 등급 : 별 4 개
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
조림과 거의 동일 ed Vanguard Total Stock Market Index 펀드 인 SWTSX의 상위 보유 지분은 Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A 및 Berkshire Hathaway Inc B에 있으며 상위 10 개 지분은 포트폴리오의 23 %를 구성합니다.
- 관리 자산 : 133 억 달러
- 2019 수익 : 30.88 %
- 비용 비율 : 0.03 %
- 모닝 스타 등급 : 별 4 개
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV)은 교환 거래 펀드입니다. 광범위한 미국 주식 시장의 투자 결과를 측정하는 Russell 3000 지수의 성과를 추적합니다.
동종 기업과 마찬가지로 IWV는 색인 생성 방식을 사용하여 기본 벤치 마크를 나타내는 주식. IWV의 섹터 할당 및 상위 보유는 Vanguard 및 Schwab 펀드의 투자와 유사합니다.
IWV는 기술에 23.76 %, 의료에 14.01 %, 13.04에 할당 된 투자가 주도합니다. 금융 서비스에서 %, 소비자 순환에서 12.06 %. 이전 두 펀드와 유사하게 Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, 등 상위 10 개 보유 자산에 23 %의 비중을두고 있습니다. 및 Alphabet Inc. A.
- 관리 자산 : 106 억 달러
- 2019 년 수익 : 30.78 %
- 비용 비율 : 0.20 %
- 모닝 스타 등급 : 별 4 개
소규모 주식 총계 시장 지수 펀드는 종종 얇게 거래되기 때문에 높은 거래 스프레드와 상당한 거래 비용이 발생할 수 있습니다.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)는 Wilshire 50의 투자 결과를 추적하는 뮤추얼 펀드입니다. 00 Index, 활발하게 거래되는 모든 미국 본사 주식의 시장 가치에 대한 자본화 가중 지수입니다.
지수는 약 3,115 개의 회사로 구성되어 있지만 일반적으로 펀드는 1,000에서 주식 2,500 개. 이 펀드는 시가 총액이 100 억 달러가 넘는 대형 시가 총액 회사를 강조합니다.
목록에있는 다른 펀드와 마찬가지로 WFIVX는 기술, 금융 서비스, 의료, 소비자 순환, 상위 10 개 보유 자산이 포트폴리오의 26 %를 차지하지만다른 펀드와 달리 WFIVX 만 보유하고있는 상위 5 중 주식에 Alphabet Inc Class C를 포함합니다.
- 관리 자산 : 2 억 1190 만 달러
- 2019 년 수익 : 29.74 %
- 비용 비율 : 0.63 %
- 모닝 스타 등급 : 별 3 개
| 총 주식 4 개 비교 시장 지수 펀드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 총 주식 시장 지수 펀드 | 관리중인 자산 | 2019 수익률 | 비용 비율 | 모닝 스타 등급 |
| Vanguard 총 재고 시장 지수 (VTSMX) | $ 1941 억 | 30.65 % | 0.14 % | 별 4 개 |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | 133 억 달러 | 30.88 % | 0.03 % | 별 4 개 |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 106 억 달러 | 30.78 % | 0.20 % | 별 4 개 |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 2 억 1190 만 달러 | 29.74 % | 0.63 % | 3 성급 |
총 주식 시장 펀드 FAQ
총 주식 시장 지수 펀드 란 무엇입니까?
총 주식 시장 지수 펀드는 Russell 3000 Index, S & P 500 또는 Wilshire 5000 Total Market Index를 벤치 마크로 사용합니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund에는 몇 개의 주식이 있습니까?
Vanguard Total Stock Market Index Fund는 총 3,576 개의 주식, 2 개의 채권, 13 개의 기타 보유 주식을 보유하고 있습니다.
방법 Total Market Index Fund에 투자합니까?
투자자는 Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB)을 포함한 ETF의 주식을 구매하여 전체 시장 지수 펀드에 쉽게 투자 할 수 있습니다. ) 및 Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index Fund에 속한 회사는 무엇입니까?
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund)에 투자 된 포트폴리오의 23 % 이상은 Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A입니다. 및 Alphabet Inc A.