Et totalt aksjemarkedsindeksfond er et aksjefond eller et børsnotert fond (ETF) som sporer en aksjeindeks som Russell 3000 Index, S & P 500, eller Wilshire 5000 total markedsindeks, som referanseindeks. Ved å investere i aksjer knyttet til en gitt indeks, har et samlet markedsindeksfond som mål å speile den aktuelle indeksen.
De underliggende aksjene som denne typen fond investere i er ofte svært forskjellige og kan omfatte både store aksjer utstedt av kjente selskaper, samt små aksjer utstedt av mindre kjente selskaper.
Under er fire av dagens mest fremtredende. Sum eiendeler, Morningstar-rangering og utgiftsforhold er gjeldende per desember 2020.
Key Takeaways
- Totale markedsindeksfond sporer aksjene i en gitt aksjeindeks.
- De viktigste bredbaserte indeksene som brukes som referanseindeks er Russell 3000, S & P 500, og Wilshire 5000 Total Market Index.
- De beste totale markedsindeksfondene etter popularitet inkluderer Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB), og Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) søker å spore investeringsresultatene til CRSP US Total Market Index, som utgjør omtrent 100% av det investerbare amerikanske aksjemarkedet. Selskapene, som representerer et tverrsnitt av markedsverdier, handler hovedsakelig på New York Stock Exchange og NASDAQ.
Teknologiselskaper står for den største andelen av VTSMXs portefølje , på 23,44%. Helsevesenet har en tildeling på 14,54%, mens finansielle tjenester har 12,55%. Sykliske og industriselskaper avrunder de fem beste sektorene, med henholdsvis 12,06% og 9,21% tildelinger.
Vanguard Total Stock Market Index regnes som en blanding av store selskaper, noe som fremgår av de fem største eierandelene: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A og Alphabet Inc A. I Faktisk ligger 23% av VTSMX eiendeler innenfor de 10 største eierandelene.
- Eiendeler under forvaltning: 194,1 milliarder dollar
- 2019 avkastning: 30,65 %
- Utgiftsforhold: 0,14%
- Morningstar rating: 4 stjerner
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Nesten identisk med førnevnte ed Vanguard Total Stock Market Index fund, SWTSXs toppbeholdninger er i Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A og Berkshire Hathaway Inc B, med også sine topp 10 eierandeler som utgjør 23% av porteføljen.
- Eiendeler under forvaltning: 13,3 milliarder dollar
- 2019 avkastning: 30,88%
- Utgiftsforhold: 0,03%
- Morningstar rating : 4 stjerner
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) er et børshandlet fond som sporer resultatene til Russell 3000-indeksen, som måler investeringsresultatene til det brede amerikanske aksjemarkedet.
I likhet med sine likemenn bruker IWV en indekseringsmetode for å velge et utvalg av aksjer som representerer den underliggende referanseindeksen. IWVs sektorallokeringer og toppbeholdninger er lik de som Vanguard og Schwab-fondene har.
IWV ledes av investeringer tildelt 23,76% i teknologi, 14,01% i helsevesenet, 13,04 % i finansielle tjenester og 12,06% i sykliske forbrukere. I likhet med de to foregående fondene har den også 23% av eiendelene vektet i de 10 beste eierandelene, inkludert Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, og Alphabet Inc. A.
- Eiendeler under forvaltning: 10,6 milliarder dollar
- Avkastning 2019: 30,78%
- Kostnadsprosent : 0,20%
- Morningstar rating: 4 stjerner
Små aksjer notert totalt markedsindeksfond handles ofte tynt, noe som kan resultere i høye handelsspredninger og betydelige transaksjonskostnader.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) er et aksjefond som sporer investeringsresultatene til Wilshire 50 00-indeks, en kapitalisert vektet indeks av markedsverdien av alle aktivt handlede amerikanske hovedkontoraksjer.
Mens indeksen består av rundt 3115 selskaper, har fondet vanligvis 1000 til 2500 aksjer. Fondet legger vekt på store markedsverdi selskaper med markedsverdier større enn 10 milliarder dollar.
I likhet med de andre fondene på listen retter WFIVX seg mot teknologi, finansielle tjenester, helsetjenester, forbrukerkonjunktur, og industrisektorer, selv om de ti største eierandelene utgjør 26% av porteføljen.I motsetning til de andre fondene inkluderer WFIVX alene Alphabet Inc klasse C i sin toppkvintett av aksjebeholdninger.
- Eiendeler under forvaltning: 211,9 millioner dollar
- 2019 avkastning: 29,74%
- Utgiftsforhold: 0,63%
- Morningstar rating: 3 stjerner
| Sammenligning av 4 totalt lager Markedsindeksfond | ||||
|---|---|---|---|---|
| Totalt aksjemarkedsindeksfond | Eiendeler under forvaltning | 2019 Avkastning | Utgiftsforhold | Morningstar Rating |
| Vanguard Total lager Market Index (VTSMX) | $ 194,1 milliarder dollar | 30,65% | 0,14% | 4 stjerner |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | $ 13,3 milliarder | 30,88% | 0,03% | 4 stjerner |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 milliarder dollar | 30,78% | 0,20% | 4 stjerner |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 millioner dollar | 29,74% | 0,63% | 3 stjerner |
Vanlige spørsmål om aksjemarkedsfondene
Hva er et totalt aksjemarkedsindeksfond?
Et totalt aksjemarkedsindeksfond er et aksjefond eller børsnotert fond (ETF) som sporer en aksjeindeks som Russell 3000 Index, S & P 500, eller Wilshire 5000 Total Market Index, som referanseindeks.
Hvor mange aksjer er det i Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Vanguard Total Stock Market Index Fund har totalt 3.576 aksjebeholdninger i aksjer, to i obligasjoner og 13 i andre beholdninger.
Hvordan Investerer jeg i et totalindeksfond?
Investorer kan enkelt investere i et totalt markedsindeksfond ved å kjøpe aksjer i ETFer, inkludert Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB ), og Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Hvilke selskaper er det i Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Med mer enn 23% av porteføljen investert i teknologisektoren, inkluderer selskaper i Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A , og Alphabet Inc A.