Całkowity fundusz indeksów giełdowych to fundusz inwestycyjny lub fundusz ETF, który śledzi indeks giełdowy, taki jak Russell 3000 Index, S & P 500 lub indeks rynku całkowitego Wilshire 5000 jako punkt odniesienia. Inwestując w akcje powiązane z danym indeksem, całkowite wyniki funduszu indeksów rynkowych mają na celu odzwierciedlenie wyników danego indeksu.
Akcje bazowe, które tego typu fundusze inwestycje są często bardzo zróżnicowane i mogą obejmować zarówno akcje o dużej kapitalizacji emitowane przez znane korporacje, jak i akcje o małej kapitalizacji emitowane przez mniej znane firmy.
Poniżej są cztery z najważniejszych z nich. Dane dotyczące aktywów ogółem, rating Morningstar i wskaźnika kosztów są aktualne na grudzień 2020 r.
Kluczowe wnioski
- Całkowite fundusze indeksów rynkowych śledzą akcje danego indeksu akcji.
- Głównymi indeksami o szerokim zakresie używanymi jako benchmarki są Russell 3000, S & P 500 i Wilshire 5000 Total Market Index.
- Najlepsze fundusze indeksów rynkowych ogółem pod względem popularności obejmują Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) i Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) ma na celu śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu CRSP US Total Market Index, obejmującego około 100% amerykańskiego rynku akcji, na który można inwestować. Jej spółki, które reprezentują przekrój kapitalizacji rynkowej, handlują głównie na nowojorskiej giełdzie i NASDAQ.
Firmy technologiczne mają największy udział w portfelu VTSMX , na poziomie 23,44%. Firmy opieki zdrowotnej mają alokację 14,54%, podczas gdy usługi finansowe mają 12,55%. Pięć największych sektorów uzupełniają firmy zajmujące się cyklicznymi obrotami konsumentów i przedsiębiorstwa przemysłowe, z alokacją odpowiednio 12,06% i 9,21%.
Vanguard Total Stock Market Index jest uważany za mieszankę o dużej kapitalizacji, o czym świadczy jego pięć największych udziałów: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A i Alphabet Inc. Faktem jest, że 23% aktywów VTSMX znajduje się w 10 największych holdingach.
- Aktywa w zarządzaniu: 194,1 miliarda USD
- Zwrot w 2019 roku: 30,65 %
- Wskaźnik kosztów: 0,14%
- Ocena Morningstar: 4 gwiazdki
Indeks giełdowy Schwab Total (SWTSX)
Prawie identyczny z powyższym ed Vanguard Total Stock Market Index, największe udziały SWTSX znajdują się w Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A i Berkshire Hathaway Inc B, a także jego 10 największych udziałów stanowi 23% portfela.
- Aktywa w zarządzaniu: 13,3 mld USD
- Zwrot w 2019 roku: 30,88%
- Wskaźnik kosztów: 0,03%
- Rating Morningstar : 4 gwiazdki
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) jest funduszem notowanym na giełdzie który śledzi wyniki indeksu Russell 3000, który mierzy wyniki inwestycyjne szerokiego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych.
Podobnie jak inne firmy, IWV stosuje indeksowanie, aby wybrać próbkę akcje, które stanowią bazowy punkt odniesienia. Alokacje sektorowe IWV i największe udziały są podobne do funduszy Vanguard i Schwab.
IWV jest kierowany przez inwestycje przeznaczone na 23,76% w technologie, 14,01% w opiekę zdrowotną, 13.04 % w usługach finansowych i 12,06% w cykliczności konsumenckiej. Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch funduszy, posiada również 23% aktywów ważonych w 10 największych holdingach, w tym Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, and Alphabet Inc. A.
- Aktywa pod zarządzaniem: 10,6 mld USD
- Zwrot w 2019 roku: 30,78%
- Wskaźnik kosztów : 0,20%
- Ocena Morningstar: 4 gwiazdki
Małe akcje łącznie fundusze indeksów rynkowych są często przedmiotem rzadkich transakcji, co może skutkować wysokimi spreadami i znacznymi kosztami transakcji.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) to fundusz wzajemny, który śledzi wyniki inwestycyjne Wilshire 50 00 Indeks, indeks ważony kapitalizacją, przedstawiający wartość rynkową wszystkich akcji z siedzibą w USA, będących w aktywnym obrocie.
Chociaż indeks składa się z około 3115 spółek, fundusz ma zazwyczaj 1000 do 2500 akcji. Fundusz kładzie nacisk na duże spółki o kapitalizacji rynkowej, których wartość rynkowa przekracza 10 miliardów dolarów.
Podobnie jak inne fundusze z listy, WFIVX koncentruje się na technologii, usługach finansowych, opiece zdrowotnej, cykliczności i sektorach przemysłowych, chociaż dziesięć największych udziałów stanowi 26% jej portfela.W przeciwieństwie do innych funduszy, sam WFIVX zawiera Alphabet Inc Class C w swoim najwyższym kwintecie akcji.
- Zarządzane aktywa: 211,9 mln USD
- Zwrot w 2019 roku: 29,74%
- Wskaźnik wydatków: 0,63%
- Ocena Morningstar: 3 gwiazdki
| Porównanie 4 całkowitych zasobów Fundusze indeksów rynkowych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Całkowity fundusz indeksu giełdowego | Aktywa w zarządzaniu | Zwrot z 2019 roku | Wskaźnik wydatków | Ocena Morningstar |
| Łączne zapasy Vanguard Indeks rynkowy (VTSMX) | 194,1 miliarda USD | 30,65% | 0,14% | 4 gwiazdki |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | 13,3 miliarda USD | 30,88% | 0,03% | 4 gwiazdki |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 miliarda dolarów | 30,78% | 0,20% | 4 gwiazdki |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 mln USD | 29,74% | 0,63% | 3 gwiazdki |
Często zadawane pytania dotyczące funduszy giełdowych ogółem
Co to jest fundusz indeksu giełdowego ogółem?
Całkowity fundusz indeksów giełdowych to fundusz wzajemny lub fundusz typu ETF, który śledzi indeks akcji, taki jak Russell 3000 Index, S & P 500 lub indeks Wilshire 5000 Total Market Index jako punkt odniesienia.
Ile akcji znajduje się w funduszu Vanguard Total Stock Market Index?
Fundusz Vanguard Total Stock Market Index ma łącznie 3576 udziałów w akcjach, dwa w obligacjach i 13 w innych.
W jaki sposób Inwestuję w fundusz Total Market Index?
Inwestorzy mogą z łatwością inwestować w fundusz indeksów rynkowych, kupując akcje ETF, w tym Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB ) oraz Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Jakie spółki należą do funduszu Vanguard Total Stock Market Index?
Z ponad 23% swojego portfela zainwestowanego w sektor technologiczny, spółki należące do Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) obejmują Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A i Alphabet Inc A.