En total aktiemarknadsindexfond är en fond eller börshandlad fond (ETF) som spårar ett aktieindex som Russell 3000 Index, S & P 500, eller Wilshire 5000 Total Market Index, som riktmärke. Genom att investera i aktier kopplade till ett visst index syftar en total marknadsindexfonds resultat till att spegla indexet i fråga.
De underliggande aktierna som dessa typer av fonder investera i är ofta mycket olika och kan omfatta både stora aktier utgivna av välkända företag och små aktier utgivna av mindre kända företag.
Nedan är fyra av dagens mest framträdande. Totala tillgångar, Morningstar-betyg och kostnadsförhållanden är aktuella från och med december 2020.
Key Takeaways
- Totala marknadsindexfonder spårar aktierna i ett givet aktieindex.
- De viktigaste bredbaserade index som används som riktmärken är Russell 3000, S & P 500 och Wilshire 5000 Total Market Index.
- De bästa totala marknadsindexfonderna efter popularitet inkluderar Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) och Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguards totala aktiemarknadsindex (VTSMX) försöker spåra investeringsresultaten för CRSP USA: s totala marknadsindex, som omfattar cirka 100% av den investerbara amerikanska aktiemarknaden. Dess företag, som representerar ett tvärsnitt av marknadsvärden, handlar främst på New York Stock Exchange och NASDAQ.
Teknikföretag står för den största andelen av VTSMXs portfölj. , 23,44%. Hälso- och sjukvårdsföretag har en tilldelning på 14,54% medan finansiella tjänster har 12,55%. Konjunkturföretag och industriföretag avrundar de fem bästa sektorerna med 12,06% respektive 9,21%.
Vanguards totala aktiemarknadsindex betraktas som en blandning av stora aktier, vilket framgår av de fem bästa innehaven: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A och Alphabet Inc A. I Faktum är att 23% av VTSMX tillgångar ligger inom de 10 bästa innehaven.
- Förvaltade tillgångar: 194,1 miljarder USD
- Avkastning 2019: 30,65 %
- Kostnadsförhållande: 0,14%
- Morningstar-betyg: 4 stjärnor
Schwabs totala börsindex (SWTSX)
Nästan identisk med ovanstående ed Vanguard Total Stock Market Index-fond, SWTSXs toppinnehav finns i Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A och Berkshire Hathaway Inc B, med dess 10 bästa innehav som utgör 23% av portföljen.
- Tillgångar under förvaltning: 13,3 miljarder dollar
- 2019 avkastning: 30,88%
- Kostnadskvot: 0,03%
- Morningstar rating : 4 stjärnor
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) är en börshandlad fond som spårar resultatet av Russell 3000-indexet, som mäter investeringsresultaten för den breda amerikanska aktiemarknaden.
IWV använder liksom sina kamrater en indexeringsmetod för att välja ett urval av aktier som representerar det underliggande riktmärket. IWV: s sektorsallokeringar och toppinnehav liknar Vanguards och Schwabs fonder.
IWV leds av investeringar som tilldelats 23,76% inom teknik, 14,01% inom hälso- och sjukvård, 13,04 % i finansiella tjänster och 12,06% i konsumentcykliska. Liksom de två tidigare fonderna har den också 23% av sina tillgångar viktade i sina 10 bästa innehav, inklusive Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, och Alphabet Inc. A.
- Tillgångar under förvaltning: 10,6 miljarder USD
- Avkastning 2019: 30,78%
- Kostnadsprocent : 0,20%
- Morningstar-betyg: 4 stjärnor
Små aktier listade totalt marknadsindexfond handlas ofta tunt, vilket kan resultera i höga handelsspridningar och betydande transaktionskostnader.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) är en fond som spårar investeringsresultaten för Wilshire 50 00 Index, ett kapitaliserat viktat index för marknadsvärdet på alla aktivt handlade amerikanska huvudkontor.
Medan indexet består av cirka 3 115 företag, har fonden vanligtvis 1 000 till 2500 lager. Fonden betonar stora marknadsvärderingsföretag med marknadsvärden som överstiger 10 miljarder dollar.
Liksom de andra fonderna på listan riktar WFIVX sig till teknik, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, konsumentcyklisk, och industrisektorer, även om de tio bästa innehaven utgör 26% av portföljen.Till skillnad från de andra fonderna inkluderar WFIVX ensam Alphabet Inc klass C i sin toppkvintett av aktieinnehav.
- Tillgångar under förvaltning: 211,9 miljoner USD
- Avkastning för 2019: 29,74%
- Kostnadsförhållande: 0,63%
- Morningstar-betyg: 3 stjärnor
| Jämförelse av totalt 4 lager Marknadsindexfonder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total aktiemarknadsindexfond | Tillgångar under förvaltning | 2019 Avkastning | Kostnadskvot | Morningstar Rating |
| Vanguard Totalt lager Marknadsindex (VTSMX) | 194,1 miljarder dollar | 30,65% | 0,14% | 4 stjärnor |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | $ 13,3 miljarder | 30,88% | 0,03% | 4 stjärnor |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 miljarder dollar | 30,78% | 0,20% | 4 stjärnor |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 US $ | 29,74% | 0,63% | 3 stjärnor |
Vanliga frågor om aktiemarknadsfonder
Vad är en total aktiemarknadsfond?
En total aktiemarknadsindexfond är en fond eller börshandlad fond (ETF) som spårar ett aktieindex som Russell 3000 Index, S & P 500, eller Wilshire 5000 Total Market Index, som riktmärke.
Hur många aktier finns i Vanguards totala aktiemarknadsindexfond?
Vanguards totala aktiemarknadsindexfond har totalt 3576 aktieinnehav i aktier, två i obligationer och 13 i andra innehav.
Hur Jag investerar i en totalmarknadsfond?
Investerare kan enkelt investera i en total marknadsindexfond genom att köpa aktier i ETF, inklusive Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB ) och Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vilka företag finns i Vanguards totala aktiemarknadsindexfond?
Med mer än 23% av sin portfölj som investeras i teknologisektorn ingår företag i Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A , och Alphabet Inc A.