En samlet aktiemarkedsindeksfond er en gensidig fond eller børshandlet fond (ETF), der sporer et aktieindeks såsom Russell 3000-indekset, S & P 500, eller Wilshire 5000 Total Market Index, som benchmark. Ved at investere i aktier knyttet til et givet indeks har en samlet markedsindeksfonds mål at afspejle det pågældende indeks.
De underliggende aktier, som disse typer fonde investere i er ofte meget forskellige og kan omfatte både store aktier udstedt af kendte virksomheder såvel som små aktier udstedt af mindre kendte virksomheder.
Nedenfor er fire af nutidens mest fremtrædende. Samlede aktiver, Morningstar-rating og omkostningsforhold er aktuelle pr. December 2020.
Nøgleudtag
- Samlede markedsindeksfonde sporer aktierne i et givet aktieindeks.
- De vigtigste bredbaserede indekser, der bruges som benchmarks, er Russell 3000, S & P 500 og Wilshire 5000 Total Market Index.
- De bedste samlede markedsindeksfonde efter popularitet inkluderer Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) og Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) søger at spore investeringsresultaterne i CRSP US Total Market Index, der omfatter ca. 100% af det amerikanske aktiemarked, der kan investeres. Dets virksomheder, der repræsenterer et tværsnit af markedsværdier, handler primært på New York Stock Exchange og NASDAQ.
Teknologiselskaber tegner sig for den største andel af VTSMXs portefølje , på 23,44%. Sundhedsvirksomheder har en tildeling på 14,54%, mens finansielle tjenester har 12,55%. Forbrugerkonjunktur- og industrivirksomheder afrunder de fem største sektorer med henholdsvis 12,06% og 9,21%.
Vanguard Total Stock Market Index betragtes som en blanding med stor cap, hvilket fremgår af de fem største beholdninger: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A og Alphabet Inc A. I Faktisk ligger 23% af VTSMXs aktiver inden for dets top 10 beholdninger.
- Aktiver under forvaltning: $ 194,1 mia.
- 2019 afkast: 30,65 %
- Omkostningsforhold: 0,14%
- Morningstar-rating: 4 stjerner
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Næsten identisk med ovennævnte ed Vanguard Total Stock Market Index-fond er SWTSXs største beholdninger i Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A og Berkshire Hathaway Inc B, hvor også de 10 bedste beholdninger udgør 23% af porteføljen.
- Aktiver under forvaltning: $ 13,3 mia.
- 2019 afkast: 30,88%
- Omkostningsgrad: 0,03%
- Morningstar rating : 4 stjerner
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) er en børshandlet fond der sporer resultaterne af Russell 3000-indekset, som måler investeringsresultaterne på det brede amerikanske aktiemarked.
IWV bruger ligesom sine jævnaldrende en indekseringsmetode til at vælge et udsnit af aktier, der repræsenterer det underliggende benchmark. IWVs sektorallokeringer og topbeholdninger svarer til Vanguard- og Schwab-fondene.
IWV ledes af investeringer, der er afsat 23,76% i teknologi, 14,01% i sundhedssektoren, 13,04 % i finansielle tjenester og 12,06% i forbrugercykliske.I lighed med de foregående to fonde har den også 23% af sine aktiver vægtet i sine top 10 beholdninger, inklusive Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, og Alphabet Inc. A.
- Aktiver under forvaltning: 10,6 mia. $
- 2019-afkast: 30,78%
- Omkostningsgrad : 0,20%
- Morningstar rating: 4 stjerner
Små aktier noteret i alt markedsindeksfond handles ofte tyndt, hvilket kan resultere i høje handelsspænd og betydelige transaktionsomkostninger.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) er en gensidig fond, der sporer investeringsresultaterne for Wilshire 50 00-indeks, et kapitaliseret vægtet indeks over markedsværdien af alle aktivt handlede amerikanske aktier med hovedkontor.
Mens indekset består af omkring 3.115 virksomheder, har fonden typisk 1.000 til 2.500 lagre. Fonden lægger vægt på store markedsdækningsvirksomheder med markedsværdier på mere end 10 mia. $.
Ligesom de andre fonde på listen retter WFIVX sig mod teknologi, finansielle tjenester, sundhedspleje, forbrugercyklisk og industrisektorer, selvom de ti største beholdninger udgør 26% af dets portefølje.I modsætning til de andre fonde inkluderer WFIVX alene Alphabet Inc klasse C i sin øverste kvintet af aktiebeholdninger.
- Aktiver under forvaltning: 211,9 millioner $
- 2019-afkast: 29,74%
- Omkostningsforhold: 0,63%
- Morningstar-rating: 3 stjerner
| Sammenligning af 4 samlet lager Markedsindeksfonde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samlet aktiemarkedsindeksfond | Aktiver under forvaltning | 2019 Return | Omkostningsgrad | Morningstar Rating |
| Vanguard Total lager Markedsindeks (VTSMX) | $ 194,1 mia. | 30,65% | 0,14% | 4 stjerner |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | $ 13,3 mia. | 30,88% | 0,03% | 4 stjerner |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 mia. $ | 30,78% | 0,20% | 4 stjerner |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 millioner $ | 29,74% | 0,63% | 3 stjerner |
Ofte stillede spørgsmål om aktiemarkedsfonde
Hvad er en samlet aktiemarkedsindeksfond?
En samlet aktiemarkedsindeksfond er en gensidig fond eller børshandlet fond (ETF), der sporer et aktieindeks såsom Russell 3000-indekset, S & P 500 eller Wilshire 5000 Total Market Index som benchmark.
Hvor mange aktier er der i Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Vanguard Total Stock Market Index Fund har i alt 3.576 aktiebesiddelser i aktier, to i obligationer og 13 i andre beholdninger.
Hvordan gør Jeg investerer i en samlet markedsindeksfond?
Investorer kan let investere i en samlet markedsindeksfond ved at købe aktier i ETF’er inklusive Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB ) og Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Hvilke virksomheder er der i Vanguards samlede aktiemarkedsindeksfond?
Med mere end 23% af sin portefølje investeret i teknologisektoren inkluderer virksomheder i Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A , og Alphabet Inc A.