DuPont-Formel

Formel zur Berechnung des Dupont-ROE

Dupont-Formel, abgeleitet von der Dupont Corporation in 1920 berechnet die Eigenkapitalrendite (ROE) durch Aufteilung in drei Teile – Gewinnmargen, Gesamtumsatz und Hebelfaktor – und wird von Investoren und Finanzanalysten effektiv verwendet, um zu ermitteln, wie ein Unternehmen seine Eigenkapitalrendite erzielt / p>

Hier ist die Formel der Eigenkapitalrendite gemäß DuPont Corporation –

Beispiel für eine DuPont-Formel

Hier ist ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung der DuPont-ROE-Formel.

Sutra Co. verfügt über die folgenden Informationen:

• Nettoeinkommen des Jahres – 50.000 USD
• Umsatz des Jahres – 300.000 USD
• Gesamtvermögen des Unternehmens – 900.000 USD
• Eigenkapital – 150.000 USD

Unter Verwendung der DuPont ROE-Formel erhalten wir –

Wenn wir die Eigenkapitalrendite direkt herausfinden, erhalten wir –

• Eigenkapitalrendite = Nettoeinkommen / Eigenkapital
• Oder ROE = 50.000 USD / 150.000 USD = 1/3 = 33,33%.

Dupont-ROE für Colgate

Im folgenden DuPont-Formelbeispiel berechnen wir den Dupont-ROE von Colgate.

• Das Nettoeinkommen wird nach Zahlung des Minderheitsaktionärs abgerechnet. Daher besteht das Eigenkapital nur aus den Stammaktionären von Colgate (ohne die Minderheitsaktionäre).
• Der Umsatz von Vermögenswerten ist in den letzten 7 bis 8 Jahren zurückgegangen. Darüber hinaus sind die Gewinnmargen von Colgate in den letzten 5 bis 6 Jahren ebenfalls gesunken.
• Die Eigenkapitalrendite zeigte jedoch keinen rückläufigen Trend. Sie nimmt insgesamt zu.
• Dies ist auf den Eigenkapitalmultiplikator (Bilanzsumme / Eigenkapital) zurückzuführen. Wir stellen fest, dass der Aktienmultiplikator in den letzten 5 Jahren stetig gestiegen ist und derzeit bei 30x liegt.

Erläuterung der DuPont-Formel

Wenn wir dies aufschlüsseln Formel können wir verstehen, wie es funktioniert.

• Die erste Komponente der Formel ist der Nettogewinn Spanne. Wenn wir uns die Formel der Gewinnspanne ansehen, wäre dies – Nettoeinkommen / -einnahmen.
• Die zweite Komponente der Formel ist der Gesamtumsatz des Vermögens. Wenn wir uns die Formel des Gesamtumsatzes von Vermögenswerten ansehen, wäre dies – Umsatz / Gesamtvermögen.
• Die dritte Komponente in der obigen Formel ist der Eigenkapitalmultiplikator. Wenn wir uns die Formel des Leverage-Faktors ansehen, erhalten wir – Gesamtvermögen / Eigenkapital.

Wenn wir diese drei Komponenten nun wie von der DuPont Corporation festgelegt einsetzen, erhalten wir –

• Eigenkapitalrendite = Gewinnspanne * Gesamtvermögensumsatz * Hebelfaktor
• Oder Eigenkapitalrendite = Nettoeinkommen / -erlöse * Erträge / Gesamtvermögen * Gesamtvermögen / Anteilseigner Eigenkapital

Die Magie dieser speziellen Formel ist, wenn wir diese drei multiplizieren, erhalten wir letztendlich – Nettoeinkommen / Eigenkapital.

Wenn wir jedoch schauen In jedem Fall könnten wir die insgesamt vier Verhältnisse zusammen verstehen.

• Zuerst werden wir wissen, was die Die Rentabilität des Unternehmens ist.
• Zweitens können wir verstehen, wie effizient das Unternehmen seine Vermögenswerte genutzt hat.
• Drittens, wie viel Hebelwirkung ein Unternehmen erhalten hat.
• Viertens werden wir auch die Eigenkapitalrendite insgesamt verstehen.

In der Eigenkapitalrenditeformel berücksichtigen wir nicht nur Stammaktien, sondern berücksichtigen auch Vorzugsaktien und Dividenden.

Eigenkapital bedeutet, dass wir dies tun werden Nehmen Sie die gesamte Erklärung und die Gesamtzahl am Ende.

Verwendung der DuPont-Formel

Jeder Anleger muss die Finanzkennzahlen genau kennen, bevor er jemals in ein Unternehmen investiert.

• Dies hilft Anlegern, Zeit und Mühe zu sparen. Gleichzeitig könnten sie verstehen, wie effizient ein Unternehmen seine Ressourcen nutzt und wie wirksam das Unternehmen ist.
• Der ROE beleuchtet definitiv das Verhältnis zwischen Nettogewinn und Eigenkapital. Es erlaubt uns nicht zu verstehen, wie viel Rentabilität ein Unternehmen hat, wie das Unternehmen seine Vermögenswerte genutzt hat usw.
• Mit dieser Formel können Sie alle berechnen.Sie müssen lediglich die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Eigenkapitalaufstellung einsehen.

DuPont ROE Calculator

Sie können Folgendes verwenden DuPont ROE-Rechner

DuPont in Excel (mit Excel-Vorlage)

Lassen Sie uns jetzt das gleiche DuPont-Formelbeispiel wie oben in Excel ausführen. Das ist sehr einfach. Sie müssen die beiden Eingaben Nettoeinkommen, Gesamtvermögen, Umsatz und Eigenkapital angeben.

Sie können das Verhältnis einfach berechnen in der bereitgestellten Vorlage.

Wenn wir den ROE direkt herausfinden, erhalten wir –

DuPont Formula Video

Empfohlene Artikel

Dies war eine Anleitung nach Dupont Formel, seine Verwendung zusammen mit praktischen DuPont Formel Beispiel. Hier stellen wir Ihnen auch den Dupont ROE Calculator mit einer herunterladbaren Excel-Vorlage zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln zu Finanzkennzahlen –

• Formel für die Rendite durchschnittlicher Vermögenswerte
• ROAE-Formel
• Formel für Kapitaleinsatz
• Berechnung der Kapitalrendite