Un fondo de índice de mercado de valores total es un fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea un índice de capital como el índice Russell 3000, el S & P 500, o el índice de mercado total de Wilshire 5000, como referencia. Al invertir en acciones vinculadas a un índice determinado, el rendimiento de un fondo de índice de mercado total tiene como objetivo reflejar el del índice en cuestión.
Las acciones subyacentes que estos tipos de fondos invertir son a menudo muy diversas y pueden incluir tanto acciones de gran capitalización emitidas por corporaciones conocidas, como acciones de pequeña capitalización emitidas por empresas menos conocidas.
A continuación son cuatro de los más destacados de la actualidad. Las cifras de activos totales, calificación de Morningstar y índice de gastos son actuales a diciembre de 2020.
Conclusiones clave
- Los fondos de índices de mercado totales rastrean las acciones de un índice de acciones dado.
- Los principales índices de base amplia que se utilizan como puntos de referencia son el Russell 3000, el S & P 500 y el Wilshire 5000 Total Market Index.
- Los mejores fondos de índice de mercado total por popularidad incluyen el Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), el Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), el iShares Russell 3000 (IWVB) y Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) busca rastrear los resultados de inversión del CRSP US Total Market Index, que comprende aproximadamente el 100% del mercado de valores invertible de EE. UU. Sus empresas, que representan una muestra representativa de las capitalizaciones de mercado, cotizan principalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York y NASDAQ.
Las empresas de tecnología representan la mayor parte de la cartera de VTSMX , con un 23,44%. Las empresas sanitarias tienen una asignación del 14,54%, mientras que los servicios financieros tienen un 12,55%. Las empresas cíclicas de consumo y las industriales completan los cinco sectores principales, con asignaciones del 12,06% y 9,21%, respectivamente.
El Vanguard Total Stock Market Index se considera una combinación de gran capitalización, como lo demuestran sus cinco posiciones principales: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A y Alphabet Inc A. En De hecho, el 23% de los activos de VTSMX se encuentran dentro de sus 10 posiciones principales.
- Activos bajo administración: $ 194.1 mil millones
- Rendimiento de 2019: 30.65 %
- Proporción de gastos: 0,14%
- Calificación Morningstar: 4 estrellas
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Casi idéntico a la mención anterior ed Vanguard Total Stock Market Index fund, las principales participaciones de SWTSX se encuentran en Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A y Berkshire Hathaway Inc B, y sus 10 principales participaciones comprenden el 23% de la cartera.
- Activos bajo administración: $ 13.3 mil millones
- Rendimiento en 2019: 30.88%
- Relación de gastos: 0.03%
- Calificación Morningstar : 4 estrellas
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
El iShares Russell 3000 (IWV) es un fondo cotizado que rastrea el rendimiento del índice Russell 3000, que mide los resultados de inversión del amplio mercado de valores de EE. UU.
Al igual que sus pares, IWV utiliza un enfoque de indexación para seleccionar una muestra de acciones que representan el índice de referencia subyacente. Las asignaciones sectoriales y las principales participaciones de IWV son similares a las de los fondos Vanguard y Schwab.
IWV está liderado por inversiones asignadas 23.76% en tecnología, 14.01% en salud, 13.04 % en servicios financieros y 12,06% en consumo cíclico. Al igual que los dos fondos anteriores, también tiene el 23% de sus activos ponderados en sus 10 principales posiciones, incluidas Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, y Alphabet Inc. A.
- Activos bajo administración: $ 10.6 mil millones
- Rendimiento en 2019: 30.78%
- Proporción de gastos : 0.20%
- Calificación Morningstar: 4 estrellas
Pequeñas acciones listadas en un total Los fondos indexados del mercado a menudo se negocian poco, lo que puede resultar en márgenes comerciales altos y costos de transacción significativos.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
El Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) es un fondo mutuo que rastrea los resultados de inversión de Wilshire 50 00, un índice ponderado por capitalización del valor de mercado de todas las acciones con sede en EE. UU. Que cotizan activamente.
Si bien el índice consta de alrededor de 3115 empresas, el fondo normalmente tiene entre 1.000 y 2.500 acciones. El fondo enfatiza las empresas de gran capitalización bursátil con valores de mercado superiores a $ 10 mil millones.
Al igual que los otros fondos de la lista, WFIVX se enfoca en tecnología, servicios financieros, atención médica, consumo cíclico y sectores industriales, aunque sus diez posiciones principales comprenden el 26% de su cartera.A diferencia de los otros fondos, WFIVX solo incluye Alphabet Inc Class C en su quinteto superior de tenencias de acciones.
- Activos bajo administración: $ 211.9 millones
- Rentabilidad en 2019: 29,74%
- Relación de gastos: 0,63%
- Calificación Morningstar: 3 estrellas
| Comparación de 4 existencias totales Fondos del índice del mercado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondo total del índice del mercado de valores | Activos bajo administración | Rendimiento de 2019 | Relación de gastos | Morningstar Rating |
| Vanguard Total Stock Índice de mercado (VTSMX) | $ 194.1 mil millones | 30.65% | 0.14% | 4 estrellas |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | $ 13.3 mil millones | 30.88% | 0.03% | 4 estrellas |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | $ 10.6 mil millones | 30,78% | 0,20% | 4 estrellas |
| Fondo de inversión del índice Wilshire 5000 (WFIVX) | $ 211,9 millones | 29,74% | 0,63% | 3 estrellas |
Preguntas frecuentes sobre los fondos totales del mercado de valores
¿Qué es un fondo total del índice del mercado de valores?
Un fondo de índice bursátil total es un fondo mutuo o un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea un índice de acciones como el índice Russell 3000, el S & P 500, o Wilshire 5000 Total Market Index, como referencia.
¿Cuántas acciones hay en el Vanguard Total Stock Market Index Fund?
El Vanguard Total Stock Market Index Fund tiene un total de 3576 participaciones en acciones, dos en bonos y 13 en otras participaciones.
¿Cómo ¿Invierto en un fondo de índice de mercado total?
Los inversores pueden invertir fácilmente en un fondo de índice de mercado total comprando acciones de ETF, incluido el Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), el Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), el iShares Russell 3000 (IWVB ) y el Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
¿Qué empresas forman parte del Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Con más del 23% de su cartera invertida en el sector de la tecnología, las empresas del Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) incluyen Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A y Alphabet Inc A.