A teljes tőzsdei indexalap olyan befektetési alap vagy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely olyan részvényindexet követ, mint például a Russell 3000 Index, az S & P 500, vagy a Wilshire 5000 teljes piaci indexe. Egy adott indexhez kapcsolt részvényekbe történő befektetéssel a teljes piaci index alap teljesítményének célja a szóban forgó index eredményeinek tükrözése.
Az ilyen alapok mögöttes részvények A befektetési jegyek gyakran igen változatosak, és tartalmazhatnak mind jól ismert vállalatok által kibocsátott nagy tőkés részvényeket, mind pedig kevésbé ismert vállalatok által kibocsátott kis tőke értékű részvényeket.
Az alábbiakban négyen vannak a mai legjelentősebbek közül. Az összes eszköz, a Morningstar besorolása és a ráfordítási arány 2020 decemberében aktuális.
Key Takeaways
- A teljes piaci index alapok nyomon követik az adott részvényindex részvényeit.
- A referenciaértékekként használt főbb széles alapú indexek a Russell 3000, az S & P 500, és a Wilshire 5000 teljes piaci index.
- A legnépszerűbb összesített legjobb piaci indexalapok közé tartozik a Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), a Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), az iShares Russell 3000 (IWVB) és a Wilshire 5000 Index befektetési alap (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
A Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) a befektethető amerikai részvénypiac körülbelül 100% -át kitevő CRSP USA teljes piaci index befektetési eredményeinek nyomon követésére törekszik. Vállalatai, amelyek a piaci kapitalizáció keresztmetszetét képviselik, elsősorban a New York-i tőzsdén és a NASDAQ-on kereskednek.
A technológiai vállalatok teszik ki a legnagyobb részt a VTSMX portfóliójában. , 23,44%. Az egészségügyi vállalatok 14,54% -os allokációval rendelkeznek, míg a pénzügyi szolgáltatások 12,55% -kal. A fogyasztói ciklikus és ipari vállalatok az első öt szektort kerekítik, 12,06% -kal, illetve 9,21% -kal.
A Vanguard Total Stock Market Index nagy tőkekeveréknek számít, amelyet az első öt részesedése bizonyít: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A és Alphabet Inc A. valójában a VTSMX eszközeinek 23% -a az első 10 részesedésén belül található.
- Kezelt eszközök: 194,1 milliárd USD
- 2019-es hozam: 30,65 %
- Kiadási arány: 0,14%
- Morningstar besorolás: 4 csillagos
Schwab teljes tőzsdei index (SWTSX)
Szinte azonos a fentiekkel A Vanguard Total Stock Market Index alap, az SWTSX legnagyobb részesedése a Microsoftban, az Apple-ben, az Amazon-ban, a Facebook Inc A-ban és a Berkshire Hathaway Inc B-ben van, és a 10 legnagyobb részesedése is a portfólió 23% -át teszi ki.
- Kezelt eszközök: 13,3 milliárd USD
- 2019-es megtérülés: 30,88%
- Kiadási arány: 0,03%
- Morningstar besorolás : 4 csillagos
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
Az iShares Russell 3000 (IWV) tőzsdén kereskedett alap amely nyomon követi a széles körű amerikai részvénypiac befektetési eredményeit mérő Russell 3000 Index teljesítményét.
A társaihoz hasonlóan az IWV is indexelő megközelítést alkalmaz a minták kiválasztásához. az alapul szolgáló referenciaértéket képviselő részvények. Az IWV szektoros allokációi és felső részesedései hasonlóak a Vanguard és a Schwab alapokéhoz.
Az IWV-t 23,76% -os technológiai, 14,01% -os egészségügyi, 13,04% -os befektetések irányítják. % a pénzügyi szolgáltatásokban és 12.06% a fogyasztói ciklikusban. Az előző két alaphoz hasonlóan eszközei 23% -át is súlyozzák a top 10 részesedésében, beleértve az Apple Inc-t, a Microsoft Corp-t, az Amazon.com Inc-t, a Facebook Inc A-t és az Alphabet Inc. A.
- Kezelt eszközök: 10,6 milliárd USD
- 2019-es megtérülés: 30,78%
- Kiadási arány : 0,20%
- Morningstar értékelés: 4 csillag
Összesen felsorolt kis részvények A piaci index alapok gyakran vékonyan kereskednek, ami magas kereskedési felárakat és jelentős tranzakciós költségeket eredményezhet.
Wilshire 5000 Index befektetési alap (WFIVX)
A Wilshire 5000 Index befektetési alap (WFIVX) egy olyan befektetési alap, amely nyomon követi a Wilshire 50 befektetési eredményeit 00 Index, az összes aktívan forgalmazott amerikai központú részvény piaci értékének tőkésítéssel súlyozott indexe.
Míg az index körülbelül 3115 vállalatból áll, az alap jellemzően 1000-től 2500 részvény. Az alap kiemeli a 10 milliárd dollárnál nagyobb piaci értékű nagy piaci kapitalizációjú vállalatokat.
A listán szereplő többi alaphoz hasonlóan a WFIVX a technológiát, a pénzügyi szolgáltatásokat, az egészségügyet, a fogyasztói ciklikust, és az ipari szektorban, bár tíz legnagyobb részesedése a portfolió 26% -át teszi ki.A többi alaptól eltérően a WFIVX egyedül az Alphabet Inc C osztályt foglalja magában a részvényállomány legfelső kvintettjében.
- Kezelt eszközök: 211,9 millió USD
- 2019-es hozam: 29,74%
- Költségarány: 0,63%
- Morningstar értékelés: 3 csillag
| 4 teljes készlet összehasonlítása Piaci index alapok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Összes tőzsdei index alap | Kezelés alatt álló eszközök | 2019 hozam | Kiadási ráta | Morningstar Rating |
| Vanguard összes készlet Piaci index (VTSMX) | 194,1 milliárd USD | 30,65% | 0,14% | 4 csillagos |
| Schwab teljes részvénypiaci index (SWTSX) | 13,3 milliárd USD | 30,88% | 0,03% | 4 csillag |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 milliárd USD | 30,78% | 0,20% | 4 csillag |
| Wilshire 5000 Index Befektetési Alap (WFIVX) | 211,9 millió USD | 29,74% | 0,63% | 3 csillag |
A tőzsdei alapok összesített GYIK
Mi az a teljes tőzsdei index alap?
A teljes tőzsdei indexalap olyan befektetési alap vagy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely olyan részvényindexet követ, mint például a Russell 3000 index, az S & P 500, vagy a Wilshire 5000 teljes piaci index, mint viszonyítási alap.
Hány részvény van a Vanguard Total Stock Market Index Fundban?
A Vanguard Total Stock Market Index Fund részvényeinek összesen 3576 részvényállománya van, kettő kötvényben és 13 egyéb részesedésben.
Hogyan Befektetek egy Total Market Index Alapba?
A befektetők egyszerűen befektethetnek egy teljes piaci indexalapba az ETF-ek részvényeinek megvásárlásával, beleértve a Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), a Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), az iShares Russell 3000 (IWVB) részvényeket. ) és a Wilshire 5000 Index befektetési alap (WFIVX).
Milyen vállalatok vannak a Vanguard Total Stock Market Index Fundban?
A portfólió több mint 23% -át a technológiai szektorba fektetve a Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) társaságai közé tartozik az Apple, Inc., a Microsoft Corp., az Amazon.com, a Facebook Inc A és az Alphabet Inc. A.