Een totale aandelenmarktindexfonds is een beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF) dat een aandelenindex volgt, zoals de Russell 3000 Index, de S & P 500, of de Wilshire 5000 Total Market Index, als benchmark. Door te beleggen in aandelen die aan een bepaalde index zijn gekoppeld, tracht de prestatie van een totaal marktindexfonds die van de betreffende index te weerspiegelen.
De onderliggende aandelen van dit soort fondsen waarin wordt belegd, zijn vaak zeer divers en kunnen zowel large-capaandelen uitgegeven door bekende bedrijven als small-capaandelen uitgegeven door minder bekende bedrijven omvatten.
Hieronder zijn vier van de meest prominente van vandaag. Totale activa, Morningstar-rating en kostenratio-cijfers zijn actueel vanaf december 2020.
Belangrijkste afhaalrestaurants
- Totale marktindexfondsen volgen de aandelen van een bepaalde aandelenindex.
- De belangrijkste brede indexen die als benchmarks worden gebruikt, zijn de Russell 3000, de S & P 500 en de Wilshire 5000 Total Market Index.
- De beste totale marktindexfondsen op basis van populariteit zijn de Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), het Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), de iShares Russell 3000 (IWVB) en het Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
De Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) tracht de beleggingsresultaten te volgen van de CRSP US Total Market Index, die ongeveer 100% van de belegbare Amerikaanse aandelenmarkt omvat. Haar bedrijven, die een dwarsdoorsnede van marktkapitalisaties vertegenwoordigen, worden voornamelijk verhandeld op de New York Stock Exchange en NASDAQ.
Technologiebedrijven hebben het grootste aandeel in de portefeuille van VTSMX , op 23,44%. Gezondheidszorgbedrijven hebben een allocatie van 14,54%, terwijl financiële dienstverlening 12,55% heeft. Cyclische consumentenbedrijven en industriële bedrijven ronden de top vijf af, met respectievelijk 12,06% en 9,21% allocaties.
De Vanguard Total Stock Market Index wordt beschouwd als een large-cap-blend, wat blijkt uit de vijf grootste belangen: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A en Alphabet Inc. A. In in feite bevindt 23% van de activa van VTSMX zich in de top 10 van belangen.
- Activa onder beheer: $ 194,1 miljard
- Rendement voor 2019: 30,65 %
- Kostenratio: 0,14%
- Morningstar-beoordeling: 4 sterren
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Bijna identiek aan de bovenstaande ed Vanguard Total Stock Market Index-fonds, de belangrijkste posities van SWTSX bevinden zich in Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A en Berkshire Hathaway Inc B, waarbij ook de top 10-posities 23% van de portefeuille uitmaken.
- Vermogen onder beheer: $ 13,3 miljard
- Rendement 2019: 30,88%
- Kostenratio: 0,03%
- Morningstar-rating : 4 sterren
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
De iShares Russell 3000 (IWV) is een op de beurs verhandeld fonds die de prestaties van de Russell 3000 Index volgt, die de beleggingsresultaten van de brede Amerikaanse aandelenmarkt meet.
Net als zijn branchegenoten gebruikt IWV een indexeringsbenadering om een steekproef van aandelen die de onderliggende benchmark vertegenwoordigen. IWV’s sectorallocaties en topposities zijn vergelijkbaar met die van de Vanguard- en Schwab-fondsen.
IWV wordt geleid door investeringen toegewezen 23,76% in technologie, 14,01% in gezondheidszorg, 13.04 % in financiële dienstverlening en 12,06% in cyclische consumentengoederen. Net als bij de vorige twee fondsen, heeft het ook 23% van zijn activa gewogen in zijn top 10 belangen, waaronder Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, en Alphabet Inc. A.
- Vermogen onder beheer: $ 10,6 miljard
- Rendement voor 2019: 30,78%
- Kostenratio : 0,20%
- Morningstar-beoordeling: 4 sterren
Kleine aandelen vermeld in totaal marktindexfondsen worden vaak dun verhandeld, wat kan resulteren in hoge handelsspreads en aanzienlijke transactiekosten.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Het Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) is een beleggingsfonds dat de beleggingsresultaten van het Wilshire 50 00 Index, een naar kapitalisatie gewogen index van de marktwaarde van alle actief verhandelde aandelen met hoofdkantoor in de VS.
Hoewel de index uit ongeveer 3.115 bedrijven bestaat, houdt het fonds doorgaans 1.000 tot 2.500 aandelen. Het fonds legt de nadruk op grote marktkapitalisatiebedrijven met marktwaarden van meer dan $ 10 miljard.
Net als de andere fondsen op de lijst richt WFIVX zich op technologie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, cyclische consumenten, en industriële sectoren, hoewel de tien grootste belangen 26% van de portefeuille uitmaken.In tegenstelling tot de andere fondsen, neemt WFIVX alleen Alphabet Inc Class C op in zijn topkwintet van aandelenposities.
- Activa onder beheer: $ 211,9 miljoen
- Rendement voor 2019: 29,74%
- Kostenratio: 0,63%
- Morningstar-beoordeling: 3 sterren
| Vergelijking van 4 totale voorraad Market Index Funds | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Stock Market Index Fund | Beheerd vermogen | 2019 rendement | kostenratio | Morningstar-beoordeling |
| Vanguard totale voorraad Marktindex (VTSMX) | $ 194,1 miljard | 30,65% | 0,14% | 4 sterren |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | $ 13,3 miljard | 30,88% | 0,03% | 4 sterren |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | $ 10,6 miljard | 30,78% | 0,20% | 4 sterren |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | $ 211,9 miljoen | 29,74% | 0,63% | 3 sterren |
Veelgestelde vragen over de Total Stock Market Funds
Wat is een Total Stock Market Index Fund?
Een totale aandelenmarktindexfonds is een beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF) dat een aandelenindex volgt, zoals de Russell 3000 Index, de S & P 500, of de Wilshire 5000 Total Market Index, als benchmark.
Hoeveel aandelen zitten er in het Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Het Vanguard Total Stock Market Index Fund heeft in totaal 3.576 aandelenposities in aandelen, twee in obligaties en 13 in andere posities.
Hoe Ik investeer in een Total Market Index Fund?
Beleggers kunnen gemakkelijk beleggen in een totaalmarktindexfonds door aandelen van ETF’s te kopen, waaronder de Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), het Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), de iShares Russell 3000 (IWVB ), en het Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Welke bedrijven maken deel uit van het Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Met meer dan 23% van zijn portefeuille geïnvesteerd in de technologiesector, omvatten bedrijven in het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A , en Alphabet Inc A.