Un fond cu indice total pe piață este un fond mutual sau un fond tranzacționat la bursă (ETF) care urmărește un indice de capitaluri proprii, cum ar fi indicele Russell 3000, S & P 500 sau indicele de piață total Wilshire 5000, ca etalon. Investind în acțiuni legate de un anumit indice, performanța unui fond de indici de piață totală urmărește să reflecte acelea ale indicelui în cauză.
Acțiunile subiacente pe care aceste tipuri de fonduri investițiile sunt adesea extrem de diverse și pot include atât acțiuni cu capitalizare mare emise de corporații cunoscute, cât și acțiuni cu capitalizare mică emise de companii mai puțin cunoscute.
Mai jos sunt patru dintre cele mai proeminente de astăzi. Activele totale, ratingul Morningstar și cifrele raportului de cheltuieli sunt actuale începând din decembrie 2020.
Cheie de luat în considerare
- Fondurile totale ale indiciului de piață urmăresc stocurile unui anumit indice de capitaluri proprii.
- Indicii principali pe bază largă folosiți ca indicatori de referință sunt Russell 3000, S & P 500 și indicele pieței totale Wilshire 5000.
- Cele mai bune fonduri totale de indici de piață în funcție de popularitate includ Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) și Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Indicele pieței bursiere totale Vanguard (VTSMX) urmărește urmărirea rezultatelor investițiilor indicelui pieței totale CRSP SUA, care cuprinde aproximativ 100% din piața bursieră investibilă din SUA. Companiile sale, care reprezintă o secțiune transversală a capitalizărilor de piață, tranzacționează în principal pe bursa din New York și NASDAQ.
Companiile de tehnologie reprezintă cea mai mare cotă din portofoliul VTSMX , la 23,44%. Companiile din domeniul sănătății au o alocare de 14,54%, în timp ce serviciile financiare au 12,55%. Companiile ciclice și industriale ale consumatorilor completează primele cinci sectoare, cu alocări de 12,06% și respectiv 9,21%.
Indicele pieței bursiere totale Vanguard este considerat un amestec cu capacitate mare, dovadă fiind primele sale cinci participații: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A și Alphabet Inc A. În De fapt, 23% din activele VTSMX se încadrează în primele 10 participații.
- Activele administrate: 194,1 miliarde USD
- Randament 2019: 30,65 %
- Raport cheltuieli: 0,14%
- Evaluare Morningstar: 4 stele
Indicele pieței bursiere totale Schwab (SWTSX)
Aproape identic cu menționarea anterior Ed Vanguard Total Stock Market Index Fund, principalele dețineri ale SWTSX sunt în Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A și Berkshire Hathaway Inc B, de asemenea, primele 10 dețineri ale sale cuprind 23% din portofoliu.
- Active în administrare: 13,3 miliarde USD
- Randament 2019: 30,88%
- Raport cheltuieli: 0,03%
- Evaluare Morningstar : 4 stele
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) este un fond tranzacționat la bursă care urmărește performanța indicelui Russell 3000, care măsoară rezultatele investițiilor pe piața de acțiuni din SUA.
La fel ca colegii săi, IWV folosește o abordare de indexare pentru a selecta un eșantion de stocuri care reprezintă reperul de bază. Alocările sectoriale ale IWV și deținerile de top sunt similare cu cele ale fondurilor Vanguard și Schwab.
IWV este condus de investiții alocate 23,76% în tehnologie, 14,01% în asistență medicală, 13,04 % în servicii financiare și 12,06% în ciclul de consum. Similar cu cele două fonduri anterioare, deține, de asemenea, 23% din activele sale ponderate în primele 10 participații, inclusiv Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, și Alphabet Inc. A.
- Activele administrate: 10,6 miliarde USD
- Randament 2019: 30,78%
- Raport cheltuieli : 0,20%
- Evaluare Morningstar: 4 stele
Stocuri mici listate în total fondul de indici de piață este adesea tranzacționat subțire, ceea ce poate duce la spreaduri mari de tranzacționare și costuri semnificative de tranzacție.
Fondul de investiții index Wilshire 5000 (WFIVX)
Fondul de investiții index Wilshire 5000 (WFIVX) este un fond mutual care urmărește rezultatele investițiilor din Wilshire 50 00 Index, un indice ponderat în funcție de capitalizare a valorii de piață a tuturor acțiunilor comerciale active cu sediul în SUA.
În timp ce indicele este format din aproximativ 3.115 companii, fondul deține de obicei 1.000 până la 2.500 stocuri. Fondul pune accent pe companiile mari cu capitalizare de piață cu valori de piață mai mari de 10 miliarde de dolari.
La fel ca celelalte fonduri de pe listă, WFIVX vizează tehnologia, serviciile financiare, asistența medicală, ciclul consumatorilor, și sectoarele industriale, deși primele zece participații ale sale reprezintă 26% din portofoliu.Spre deosebire de celelalte fonduri, numai WFIVX include Alphabet Inc Clasa C în quintetul său principal de dețineri de acțiuni.
- Active în administrare: 211,9 milioane de dolari
- Randament 2019: 29,74%
- Raport cheltuieli: 0,63%
- Evaluare Morningstar: 3 stele
| Comparând 4 stoc total Fonduri cu indice de piață | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fond total cu indice de piață bursieră | Active în administrare | Rentabilitate 2019 | Raport cheltuieli | Morningstar Rating |
| Stoc total Vanguard Indicele pieței (VTSMX) | 194,1 miliarde USD | 30,65% | 0,14% | 4 stele |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | 13,3 miliarde USD | 30,88% | 0,03% | 4 stele |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 miliarde de dolari | 30,78% | 0,20% | 4 stele |
| Fondul de investiții index Wilshire 5000 (WFIVX) | 211,9 milioane USD | 29,74% | 0,63% | 3 stele |
Întrebări frecvente privind fondurile totale pe piață bursieră
Ce este un fond total pe indici bursieri?
Un fond total de indici bursieri este un fond mutual sau un fond tranzacționat la bursă (ETF) care urmărește un indice de capitaluri proprii, cum ar fi indicele Russell 3000, S & P 500, sau indicele de piață total Wilshire 5000, ca punct de referință.
Câte acțiuni se află în fondul Vanguard Total Market Index?
Vanguard Total Stock Market Index Fund are un total de 3.576 de participații în acțiuni, două în obligațiuni și 13 în alte participații.
Cum se face Investesc într-un fond cu indicele de piață total?
Investitorii pot investi cu ușurință într-un fond cu indice total de piață prin achiziționarea de acțiuni ale ETF-urilor, inclusiv Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB ) și Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Ce companii sunt în Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Cu mai mult de 23% din portofoliul său investit în sectorul tehnologic, companiile din Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) includ Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A și Alphabet Inc A.