Un fonds indiciel boursier total est un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit un indice boursier tel que l’indice Russell 3000, le S & P 500, ou l’indice Wilshire 5000 Total Market, comme référence. En investissant dans des actions liées à un indice donné, la performance d’un fonds indiciel de marché total vise à refléter celle de l’indice en question.
Les actions sous-jacentes que ces types de fonds investir dans sont souvent très diversifiés et peuvent inclure à la fois des actions de grande capitalisation émises par des sociétés bien connues, ainsi que des actions de petite capitalisation émises par des sociétés moins connues.
Ci-dessous sont quatre des plus importants d ‘aujourd’hui. Le total des actifs, la cote Morningstar et le ratio des dépenses sont à jour en décembre 2020.
Principaux points à retenir
- Les fonds indiciels du marché total suivent les actions d’un indice boursier donné.
- Les principaux indices généraux utilisés comme indices de référence sont le Russell 3000, le S & P 500 et le Wilshire 5000 Total Market Index.
- Les meilleurs fonds indiciels du marché total par popularité incluent le Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), le Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), le iShares Russell 3000 (IWVB) et le Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
L’indice Vanguard Total Stock Market (VTSMX) vise à suivre les résultats d’investissement de l’indice CRSP US Total Market, qui comprend environ 100% du marché boursier américain investissable. Ses sociétés, qui représentent un échantillon représentatif des capitalisations boursières, se négocient principalement à la Bourse de New York et au NASDAQ.
Les sociétés de technologie représentent la plus grande part du portefeuille de VTSMX , à 23,44%. Les entreprises de santé ont une allocation de 14,54%, tandis que les services financiers en ont 12,55%. Les entreprises cycliques et industrielles de consommation complètent les cinq premiers secteurs, avec respectivement 12,06% et 9,21% d’allocations.
L’indice Vanguard Total Stock Market est considéré comme un mélange de grandes capitalisations, comme en témoignent ses cinq principaux titres: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A et Alphabet Inc A. In En fait, 23% des actifs de VTSMX se trouvent dans ses 10 principaux avoirs.
- Actifs sous gestion: 194,1 milliards de dollars
- Rendement 2019: 30,65 %
- Taux de dépenses: 0,14%
- Classement Morningstar: 4 étoiles
Indice boursier total Schwab (SWTSX)
Presque identique à la précédente ed Vanguard Total Stock Market Index fund, les principales positions de SWTSX sont dans Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A et Berkshire Hathaway Inc B, avec également ses 10 principaux titres représentant 23% du portefeuille.
- Actifs sous gestion: 13,3 milliards de dollars
- Rendement 2019: 30,88%
- Taux de dépenses: 0,03%
- Notation Morningstar : 4 étoiles
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
Le iShares Russell 3000 (IWV) est un fonds négocié en bourse qui suit la performance de l’indice Russell 3000, qui mesure les résultats d’investissement du vaste marché boursier américain.
Comme ses pairs, IWV utilise une approche d’indexation pour sélectionner un échantillon de actions qui représentent l’indice de référence sous-jacent. Les allocations sectorielles et les principaux titres d’IWV sont similaires à ceux des fonds Vanguard et Schwab.
IWV est dominé par des investissements alloués à 23,76% dans la technologie, 14,01% dans la santé, 13,04 % dans les services financiers et 12,06% dans la consommation cyclique. À l’instar des deux fonds précédents, il a également 23% de ses actifs pondérés dans ses 10 principaux titres, dont Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, et Alphabet Inc. A.
- Actifs sous gestion: 10,6 milliards de dollars
- Rendement 2019: 30,78%
- Taux de dépenses : 0,20%
- Classement Morningstar: 4 étoiles
Petites actions répertoriées dans un total Les fonds indiciels de marché sont souvent peu négociés, ce qui peut entraîner des écarts de négociation élevés et des coûts de transaction importants.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Le Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) est un fonds commun de placement qui suit les résultats d’investissement du Wilshire 50 00 Index, un indice pondéré en fonction de la capitalisation de la valeur de marché de toutes les actions du siège social américain activement négociées.
Bien que l’indice se compose d’environ 3 115 sociétés, le fonds détient généralement 1000 à 2500 actions. Le fonds met l’accent sur les grandes sociétés de capitalisation boursière dont la valeur de marché est supérieure à 10 milliards de dollars.
Comme les autres fonds de la liste, WFIVX cible la technologie, les services financiers, la santé, la consommation cyclique, et les secteurs industriels, bien que ses dix principaux titres représentent 26% de son portefeuille.Contrairement aux autres fonds, WFIVX inclut à lui seul Alphabet Inc Classe C dans son quintet supérieur de titres.
- Actifs sous gestion: 211,9 millions de dollars
- Rendement 2019: 29,74%
- Taux de dépenses: 0,63%
- Classement Morningstar: 3 étoiles
| Comparaison de 4 actions totales Fonds indiciels boursiers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonds indiciel boursier total | Actifs sous gestion | Rendement 2019 | Taux de dépenses | Classement Morningstar |
| Vanguard Total Stock Indice de marché (VTSMX) | 194,1 milliards de dollars | 30,65% | 0,14% | 4 étoiles |
| Indice boursier total Schwab (SWTSX) | 13,3 milliards de dollars | 30,88% | 0,03% | 4 étoiles |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 milliards de dollars | 30,78% | 0,20% | 4 étoiles |
| Fonds d’investissement indiciel Wilshire 5000 (WFIVX) | 211,9 millions de dollars | 29,74% | 0,63% | 3 étoiles |
FAQ sur les fonds boursiers totaux
Qu’est-ce qu’un fonds indiciel boursier total?
Un fonds indiciel boursier total est un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit un indice boursier tel que l’indice Russell 3000, le S & P 500, ou l’indice Wilshire 5000 Total Market, comme indice de référence.
Combien d’actions le fonds Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Le Vanguard Total Stock Market Index Fund possède un total de 3 576 participations en actions, deux en obligations et 13 en autres.
Comment faire J’investis dans un fonds indiciel de marché total?
Les investisseurs peuvent facilement investir dans un fonds indiciel du marché total en achetant des actions d’ETF, dont le Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), le Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), l’iShares Russell 3000 (IWVB ), et le Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
Quelles sont les sociétés du Vanguard Total Stock Market Index Fund?
Avec plus de 23% de son portefeuille investi dans le secteur de la technologie, les sociétés du Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) comprennent Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc. , et Alphabet Inc A.