Formulaire S-1

Qu’est-ce que le formulaire S-1?

Le formulaire S-1 est un formulaire requis par la Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) La Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, est une agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargée de mettre en œuvre les lois fédérales sur les valeurs mobilières et de proposer des règles sur les valeurs mobilières. Il est également en charge du maintien de l’industrie des valeurs mobilières et des bourses de valeurs et d’options pour les entreprises qui ont l’intention d’entrer en bourse et qui proposeront des titres de participation dûment enregistrés auprès de la SEC. Le but de ce formulaire est de fournir aux investisseurs des informations financières et commerciales clés concernant une société qui les aideront à prendre des décisions éclairées sur la société et ses titres.

Le formulaire contient le prospectus de la société, qui est un précurseur d’une offre publique initiale (IPO) Offre publique initiale (IPO) Une offre publique initiale (IPO) est la première vente d’actions émises par un entreprise au public. Avant une introduction en bourse, une entreprise est considérée comme une entreprise privée, généralement avec un petit nombre d’investisseurs (fondateurs, amis, famille et investisseurs commerciaux tels que des investisseurs en capital-risque ou des investisseurs providentiels). Découvrez ce qu’est une introduction en bourse. Il est essentiel pour les investisseurs de pouvoir consulter le prospectus d’une entreprise avant qu’il ne devienne public afin de déterminer si et comment investir dans l’entreprise.

Qu’est-ce qu’un prospectus?

Un prospectus Prospectus Un prospectus est un document d’information juridique que les entreprises sont tenues de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission ( SECONDE). Le document fournit des informations sur la société, son équipe de direction, ses performances financières récentes et d’autres informations connexes que les investisseurs souhaiteraient connaître. – tel que contenu dans le formulaire S-1 – est, à nouveau, un document requis par la SEC qui fournit des informations sur la société déposante, ainsi que des informations sur les titres qu’elle envisage d’enregistrer.

Un prospectus préliminaire est le première chance pour le public d’examiner une société et les titres qui seront proposés.

Parmi les nombreuses informations contenues dans un prospectus final, la liste comprend:

• Nombre total d’actions rendues publiques / enregistrées auprès de la SEC
• Informations sur les souscripteurs de la société
• Le nom officiel de la société émettrice
• Un bref aperçu de la société, son histoire et ses informations financières

Soumission du formulaire S-1

Afin de simplifier le processus de dépôt du formulaire, la SEC tient un formulaire en ligne système – le système EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) US – EDGAREDGAR est une base de données dans laquelle les entreprises publiques américaines déposent des documents réglementaires tels que des rapports annuels rapports, 10-K, 10-Q, prospectus – grâce auquel le formulaire S-1 peut être déposé. Pour ce faire, cependant, une entreprise doit remplir un formulaire d’identification et une demande pour obtenir une clé d’index centrale (CIK) qui lui permet de déposer électroniquement.

La mise en page du formulaire S -1

Le formulaire S-1 comporte deux parties. La première partie est le prospectus, expliqué ci-dessus. Il fournit toutes les informations historiques et financières pertinentes sur l’entreprise, les actions qui seront mises à disposition et d’autres informations clés dont un investisseur peut avoir besoin.

La deuxième partie du formulaire est facultative. Il comprend simplement des informations sur la vente de titres qui ne sont toujours pas enregistrés par le déposant et fournit des informations sur la planification des états financiers de la société (par exemple, lorsque son exercice commence).

Si un déposant omet intentionnellement de mettre un des informations requises sur le S-1, ou les informations sur les documents sont un moyen trompeur, la société peut être tenue pour responsable, à la fois pénalement et financièrement.

Ressources supplémentaires

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