1. lokakuuta 1949 Kiinan kommunistijohtaja Mao Zedong ilmoitti perustavansa Kiinan kansantasavallan (Kiina). Ilmoitus päätti Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) ja nationalistisen puolueen tai Kuomintangin (KMT) välisen kalliin täysimittaisen sisällissodan, joka puhkesi välittömästi toisen maailmansodan jälkeen ja jota edelsi kahden osapuolen välinen konflikti. 1920-luvulta lähtien. Kiinan kansantasavallan perustaminen sai päätökseen myös Kiinan vallankumouksen vuonna 1911 aloittaman pitkän vallankumousprosessin Kiinassa. Manner-Kiinan ”kaatuminen” kommunismiin vuonna 1949 sai Yhdysvaltojen keskeyttämään diplomaattisuhteet Kiinaan vuosikymmeniksi.
Vuonna 1921 Shanghaissa perustettu Kiinan kommunistinen puolue oli alun perin olemassa Ensimmäisen Yhdistyneen rintaman ja nationalistisen puolueen puitteissa työskentelevänä tutkimusryhmänä Kiinan kommunistit liittyivät kansallismielisen armeijan kanssa Pohjois-retkikuntaan 1926–27 vapauttaakseen kansakunnan sotapäälliköistä, jotka estivät vahvan keskushallinnon muodostumisen. Tämä yhteistyö kesti vuoteen 1927 ”valkoiseen terrorismiin”, jolloin kansallismieliset ottivat kommunistit käyttöön tappamalla heidät tai puhdistamalla heidät puolueesta.
Kun japanilaiset hyökkäsivät Mandyriaan vuonna 1931, tasavallan hallitus Kiina (ROC) kohtasi japanilaisten kolmoisuhan hyökkäys, kommunistinen kansannousu ja sotapäällikkö kapinat. Turhautunut kansallismielisten johtajien Chiang Kai-shekin keskittymisestä sisäisiin uhkiin japanilaisten hyökkäyksen sijaan, joukko kenraaleja sieppasi Chiangin vuonna 1937 ja pakotti hänet harkitsemaan yhteistyötä kommunistisen armeijan kanssa. Kuten ensimmäisen kerran kansallismielisen hallituksen ja KKP: n välisessä yhteistyössä, tämä toinen Yhdistynyt rintama oli lyhytaikainen. Nationalistit käyttivät tarvittavia resursseja kommunistien hillitsemiseen sen sijaan, että keskittyisivät kokonaan Japaniin, kun taas kommunistit pyrkivät vahvistamaan vaikutusvaltaansa maaseutuyhteiskunnassa.
Toisen maailmansodan aikana kansalaisten tuki kommunisteille lisääntyi. Yhdysvaltain viranomaiset Kiinassa ilmoittivat erimielisyyksien diktaattorista tukahduttamisen nationalistien valvomilla alueilla. Nämä epädemokraattiset politiikat yhdistettynä sodan korruptioon tekivät Kiinan tasavallan hallituksen haavoittuvaksi kommunistiselle uhalle. KKP puolestaan koki menestystä varhaisissa maareformipyrkimyksissään, ja talonpojat ylistivät häntä räikeistä ponnisteluistaan taistelussa japanilaisia hyökkääjiä vastaan.
Japanilaisten antautuminen loi alustan sisällissodan elpymiselle Kiinassa. Vaikka Chiang Kai-shekin kansallismielinen hallitus oli vain nimellisesti demokraattinen, se sai edelleen Yhdysvaltojen tukea sekä entisenä sodan liittolaisena että ainoana vaihtoehtona estää Kiinan kommunistista valvontaa. Yhdysvaltain joukot lentivät kymmeniä tuhansia Kiinan kansallismielisiä joukkoja Japanin hallitsemalle alueelle ja antoivat heidän hyväksyä japanilaisten antautumisen. Samaan aikaan Neuvostoliitto miehitti Mandyrian ja vetäytyi vasta, kun Kiinan kommunistiset joukot olivat paikalla vaatiakseen tätä aluetta.
Vuonna 1945 kansallismielisten ja kommunististen puolueiden johtajat Chiang Kai-shek ja Mao Zedong , tapasi sarjan neuvotteluja sodanjälkeisen hallituksen muodostamisesta. Molemmat olivat yhtä mieltä demokratian, yhtenäisen armeijan ja tasa-arvon tärkeydestä kaikille Kiinan poliittisille puolueille. Aselepo oli kuitenkin niukka, ja huolimatta Yhdysvaltain kenraalin George Marshallin toistuvista pyrkimyksistä välittää sopimus, molemmat osapuolet taistelivat vuoteen 1946 mennessä kaikkea sisällissotaa. Vuosien epäluottamus molempien osapuolten välillä epäonnistui pyrkimyksissä muodostaa koalitiohallitus.
Kun sisällissota vahvistui vuosina 1947–1949, kommunistien lopullinen voitto vaikutti yhä todennäköisemmältä. Vaikka kommunisteilla ei ollut toisen maailmansodan jälkeen yhtään suurta kaupunkia, heillä oli vahva ruohonjuuritason tuki, ylivoimainen sotilaallinen organisaatio ja moraali, ja suuria asevarastoja takavarikoitiin Japanin toimituksista Manchuriassa. Vuosien korruptio ja huono hallinta olivat heikentäneet kansalaisten tukea kansallismieliselle hallitukselle. Alkuvuodesta 1947 ROC: n hallitus oli jo etsimässä mahdollisuutta vetäytyä Taiwanin saaren maakunnalle Fujianin maakunnan rannikon edustalla. Vaikka Trumanin hallinnon virkamiehet eivät olleet vakuuttuneita Yhdysvaltojen strategisesta tärkeydestä ylläpitää suhteita nationalistiseen Kiinaan, kukaan Yhdysvaltain hallituksesta ei halunnut syytettyä Kiinan ”menettämisen” helpottamisesta kommunismin hyväksi. röyhkeät kansallismieliset jatkoivat, vaikkakaan ei sillä tasolla, mitä Chiang Kai-shek olisi toivonut. Mao Zedong julisti lokakuussa 1949 joukon sotilaallisia voittoja Kiinan perustamisen; Chiang ja hänen joukot pakenivat Taiwaniin ryhmittymään ja suunnitella ponnistelujaan Manner takaisin ottamiseksi.
Kiinan kansantasavallan ja Yhdysvaltojen kykyä löytää yhteistä kantaa uuden Kiinan valtion perustamisen jälkeen vaikeuttivat sekä sisäpolitiikka että globaalit jännitteet. Elokuussa 1949 Trumanin hallinto julkaisi ”Kiinan valkoisen kirjan”, jossa selitettiin Yhdysvaltojen aiempaa Kiinaa koskevaa politiikkaa perustuen periaatteeseen, jonka mukaan vain kiinalaiset joukot voivat määrittää sisällissodan lopputuloksen. Valitettavasti tämä vaihe ei onnistunut suojelemaan Trumania Kiinan ”menettämisestä”. Vallankumouksen keskeneräinen luonne, jättäen rikki ja karkotetun, mutta silti äänekkään kansallismielisen hallituksen ja armeijan Taiwaniin, vain lisäsi Yhdysvaltojen antikommunistien mieltä siitä, että taistelun lopputulos voitaisiin kääntää. Korean sodan puhkeaminen, joka asetti Kiinan kansantasavallan ja Yhdysvaltojen kansainvälisen konfliktin vastakkaisille puolille, lopetti kaikki mahdollisuudet majoitukseen Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Trumanin halu estää Korean konfliktin leviäminen etelään johti Yhdysvaltojen politiikkaan suojella Chiang Kai-shekin hallitusta Taiwanissa.
Yli kaksikymmentä vuotta Kiinan vallankumouksen jälkeen vuonna 1949 yhteyshenkilöitä oli vähän, näiden maiden välillä ei ole rajoitettua kauppaa eikä diplomaattisia siteitä 1970-luvulle asti Yhdysvallat tunnusti Taiwanissa sijaitsevan Kiinan tasavallan edelleen Kiinan todellisena hallituksena ja kannatti hallitusta pitämään Kiinan paikkaa Yhdistyneissä Kansakunnissa.